19、客戶(hù)業(yè)務(wù)負責方式
我公司采取按客戶(hù)劃分業(yè)務(wù)員負責制，即已經(jīng)合作的客戶(hù)的所有業(yè)務(wù)相關(guān)的事務(wù)由已經(jīng)合作的業(yè)務(wù)員統一負責。已經(jīng)接觸
（詢(xún)過(guò)價(jià)、咨詢(xún)過(guò)）的客戶(hù)請找已經(jīng)接觸的業(yè)務(wù)員，沒(méi)有和我公司有過(guò)任何接觸的客戶(hù)可以聯(lián)系我公司的任意一位業(yè)務(wù)員
并與之建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

20、原產(chǎn)地證明為何需要額外付費
真正的原產(chǎn)地證明是德國商會(huì )出具的，證明本身就需要幾十歐元的費用，另外還需要我公司德國同事到相關(guān)部門(mén)辦理要花
很多時(shí)間，歐洲的人力成本比較高。所以每一個(gè)原產(chǎn)地證明我公司少要收取1000元人民幣的費用。

21、為何我公司許多產(chǎn)品的價(jià)格更廉價(jià)
1）源頭采購：我司總部位于德國，所有貨物直接從歐洲廠(chǎng)家源頭采購，中間環(huán)節少。
2）拼單發(fā)貨：德國倉庫拼單發(fā)貨統一物流及清關(guān)，物流成本大幅節約。
3）平臺優(yōu)勢：我公司發(fā)展多年，總公司在歐洲業(yè)內已經(jīng)具備相當度和影響力，相比一般小貿易公司我公司的與
歐洲廠(chǎng)家的議價(jià)能力更強。

22、為何我公司貨期有保障
我公司業(yè)務(wù)量充足，每周都少會(huì )安排一個(gè)航班（5噸貨物左右）從德國到上海，不用擔心我司會(huì )像一些小貿易公司為
了節省成本等貨拼單或發(fā)海運導致貨期延長(cháng)的情況發(fā)生。

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烏克蘭擁有豐富的鐵礦石和煤炭資源，但原燃料品質(zhì)不高，加之設備技術(shù)老化，生產(chǎn)方式較為落后，盡管近年來(lái)鋼鐵企業(yè)紛紛淘汰了平爐設備，但在節能減排方面依舊有提升的空間。烏克蘭鋼鐵工業(yè)具備較好的基礎，經(jīng)歷了私有化改造后，鋼鐵企業(yè)依舊與俄羅斯有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，大部分企業(yè)同時(shí)開(kāi)展礦物開(kāi)采和鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)，以生產(chǎn)半成品為主，在鋼筋、型鋼、鋼管、鋼軌等長(cháng)材生產(chǎn)方面有一定優(yōu)勢。作為鋼鐵生產(chǎn)大國，烏克蘭國內市場(chǎng)鋼材消費水平不高，長(cháng)期依靠出口，主要出口到俄羅斯和歐盟市場(chǎng)。近年，俄烏沖突和政局不穩嚴重阻礙了鋼鐵工業(yè)的正常生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞：烏克蘭；鋼鐵工業(yè)；原燃料；技術(shù)；環(huán)保

早在前蘇聯(lián)時(shí)期，烏克蘭就是重要的鋼鐵、機械、造船、宇航及產(chǎn)業(yè)基地，時(shí)今日，鋼鐵工業(yè)在烏克蘭國民經(jīng)濟中依舊占據著(zhù)極為重要的地位[1]，占GDP的比重為10%~13%，占出口收入的40%，占工業(yè)總產(chǎn)值的25%；由于大部分設備老化，有害空氣污染物排放超過(guò)了排放總量的25%，二氧化碳排放超過(guò)了工業(yè)排放總量的30%；此外，鋼鐵工業(yè)也是電力和化石燃料的能耗大戶(hù)，用電占比達15.6%，化石燃料占比達14.2%。1985年，烏克蘭粗鋼產(chǎn)量達到5…650萬(wàn)噸的峰值；在經(jīng)歷了1991年蘇聯(lián)解體和2008年世界經(jīng)濟衰退之后，粗鋼產(chǎn)量出現了急劇下滑；2014年，烏克蘭國內爆發(fā)政治危機和軍事沖突，政府對東部工業(yè)地區喪失控制權，粗鋼產(chǎn)量同比減少17.1%。世界鋼鐵協(xié)會(huì )的新統計數據顯示，2016年烏克蘭粗鋼總產(chǎn)量2…420萬(wàn)噸，同比增加5.2%，居十位，不過(guò)，烏克蘭市場(chǎng)的鋼材消費依舊持續低迷[2]。由于經(jīng)濟長(cháng)期低迷，烏克蘭國內需求不振，本土市場(chǎng)鋼材消費量不足20%，只能轉而擴大對外出口，鋼材出口量占到了總產(chǎn)量的70%~80%[3，4]。盡管近期開(kāi)展了一些現代化改造項目，但總體而言，烏克蘭鋼鐵工業(yè)依舊落后，迫切需要對其發(fā)展戰略進(jìn)行必要的調整，借助社會(huì )的力量，引進(jìn)技術(shù)，實(shí)現高效綠色生產(chǎn)。

一、原燃料資源

烏克蘭鐵礦石可采儲量300億噸，占世界總儲量的18.8%，鐵礦儲量90億噸，是三大鐵礦石資源國，人均擁有量位居四。1866年，在西部的克里沃羅格（Kryvyi…Rih）附近發(fā)現了高品位鐵礦床，烏克蘭的采礦和鋼鐵工業(yè)由此正式興起。從克里沃羅格到東部的阿爾切夫斯克（Alchevsk），綿延400km，這一地帶今仍是烏克蘭重要的工業(yè)區。鐵礦資源主要分布在如下地質(zhì)盆地：克里沃羅格（可開(kāi)采儲量187億噸，其80%的儲量歸烏克蘭鐵礦石生產(chǎn)商協(xié)會(huì )（Ukrrudprom）所有）、克列緬丘格（Kremenchuk，可開(kāi)采儲量45億噸）、比洛澤爾斯基（Bilozerskyi，可開(kāi)采儲量25億噸）。按鐵礦石種類(lèi)劃分：天然富礦可開(kāi)采儲量139…410萬(wàn)噸、磁鐵石英巖1…552…180萬(wàn)噸、氧化磁鐵石英巖102…780萬(wàn)噸。普遍采用露天或地下豎井開(kāi)采的方式，露天開(kāi)采深度為400m，地下開(kāi)采深度已達1…200m。在危機爆發(fā)之前，除自給自足外，烏克蘭一直是四大鐵礦石出口國，主要向中國和東歐國家出口。盡管鐵礦資源豐富，但烏克蘭的露天開(kāi)采鐵礦石平均鐵品位僅為26%~33%，需要進(jìn)行選礦處理[5]。Ferrexpo公司總部位于瑞士，主要資產(chǎn)在烏克蘭，是入選倫敦證券交易所富時(shí)英國企業(yè)250指數（FTSE…250…Index…of…UK…Companies）的烏克蘭企業(yè)，其球團廠(chǎng)位于波爾塔瓦（Poltava）地區的克列緬丘格。系統資本管理（System…Captial…Management）是烏克蘭大的商業(yè)集團，擁有大型鐵礦山，持有麥特集團75%的股權。普里瓦（Privat）是烏克蘭第二大商業(yè)集團，其鋼鐵冶金業(yè)務(wù)主要位于第聶伯河（Dnipro），涵蓋鐵礦石開(kāi)采和加工、鐵合金生產(chǎn)和鋼鐵生產(chǎn)。2家企業(yè)分別持有克里沃羅格鐵礦49.9%的股權。Minerfin集團是斯洛伐克鋼鐵企業(yè)，1997年收購位于烏克蘭第聶伯羅魯德諾耶（Dneprorudnoe）的ZZRK…（Zaporozhsky…Iron…Ore…Mill，扎布羅斯基鐵礦石廠(chǎng)）36%的股權，后期將股權比重增51.17%，擁有其控股權[6]。烏克蘭擁有歐洲地區大的煤炭礦床，探明儲量超過(guò)550億噸，概略?xún)α?…200億噸，97%的煤礦資源位于頓涅茨克（Donetsk）煤盆地，焦煤僅占煤炭資源的12%~15%。1970年，烏克蘭煤炭產(chǎn)量曾達到17…780萬(wàn)噸的歷史峰值；1980年，焦煤達到8…840萬(wàn)噸的歷史峰值；在2013年焦煤降2…410萬(wàn)噸，是近20年的低值，同時(shí)由于本國焦煤的硫分偏高及部分品種短缺，2013年烏克蘭進(jìn)口了1…090萬(wàn)噸的焦煤和高爐噴吹煤（PCI），同年煤炭出口610萬(wàn)噸，其中大部分是無(wú)煙煤。不過(guò)，在該國現有的12家煤炭企業(yè)中，已有5家位于政府失控的東部地區，即便是烏克蘭政府收回這些煤炭資源，由于破壞嚴重，也影響正常開(kāi)采。鑒于俄烏關(guān)系長(cháng)期緊張，烏克蘭鋼鐵企業(yè)已經(jīng)不再從俄羅斯進(jìn)口焦煤，轉而從波蘭進(jìn)口焦炭。

二、鋼鐵冶金企業(yè)

烏克蘭鋼鐵冶金工業(yè)主要集中在東南地區，其中包括：中部地區的第聶伯羅彼得羅夫斯克、克里沃羅格、尼科波爾（Nikopol）；南部的扎波羅熱和東部地區的頓涅茨盆地、馬里烏波爾（Mariupol）…[7]，靠近黑海港口，具備良好的物流運輸條件。盡管前期進(jìn)行了縱向整合與合并收購等私有化改造，但政府對鋼鐵工業(yè)依舊有較大的掌控權[8]。由于普遍采用平爐煉鋼的生產(chǎn)工藝，以半成品和長(cháng)材為主，鋼鐵企業(yè)并未獲得大的成本效益[9]，現有14家綜合鋼鐵企業(yè)、7家鋼管廠(chǎng)、10家金屬制品工廠(chǎng)、16家焦化廠(chǎng)、17家耐火材料廠(chǎng)、3家鐵合金廠(chǎng)…[10]。主要的鋼鐵冶金企業(yè)包括安賽樂(lè )米塔爾克里沃羅格、耶弗拉茲（Evraz）、ISD…（Industrial…Union…of…Donbass，頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟）、麥特、頓涅茨克鋼鐵、車(chē)里雅賓斯克鋼鐵（Mechel）、英特鋼管（Interpipe）等。除了安賽樂(lè )米塔爾克里沃羅格公司以外，俄羅斯企業(yè)是烏克蘭鋼鐵工業(yè)的主要股東，部分廠(chǎng)區處于軍事占領(lǐng)區，目前均已停產(chǎn)。1.烏克蘭主要綜合鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè )米塔爾克里沃羅格公司是烏克蘭大的綜合鋼鐵企業(yè)，擁有全循環(huán)鋼廠(chǎng)，由鐵礦石開(kāi)采、焦化和鋼鐵生產(chǎn)等業(yè)務(wù)組成，主要生產(chǎn)線(xiàn)材、型鋼、鋼筋等長(cháng)材產(chǎn)品[11]。麥特集團的業(yè)務(wù)涵蓋了從鐵礦石開(kāi)采到鋼鐵生產(chǎn)，是五大鐵礦石生產(chǎn)商，粗鋼年產(chǎn)能1…500萬(wàn)噸，在歐美地區設有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。25%的股權為俄羅斯商業(yè)集團斯馬特控股（Smart…holding）所持有。耶弗拉茲集團所屬的第聶伯羅彼得羅夫斯基冶金廠(chǎng)、彼得羅夫斯克高位于第聶伯羅彼得羅夫斯克，主要生產(chǎn)方管、型鋼、鋼軌、角鋼、槽鋼?？拷诤８劭?，運輸成本低，產(chǎn)品主要向波羅的海國家和歐盟國家出口。頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟成立于1995年，總部位于烏克蘭都基輔，是一家跨國鋼鐵企業(yè)。粗鋼年產(chǎn)能超過(guò)1…000萬(wàn)噸，產(chǎn)品涵蓋了半成品、扁平材和長(cháng)材。在阿爾切夫斯克設有鋼鐵廠(chǎng)和焦化廠(chǎng)，在第聶伯羅捷爾任斯克（Dneprodzerzhinsk）設有第聶伯羅夫斯基鋼鐵廠(chǎng)。在匈牙利的多瑙新城（Dunaújváros）下設ISD-Dunaferr公司，在波蘭的琴斯托霍瓦（Cz?stochowa）下設ISD-Huta…Czestochowa公司[12]。頓涅茨克鋼鐵集團是一家鋼鐵冶金綜合企業(yè)，由伯克羅夫斯克（Pokrovs'ke）、圣-瓦爾瓦連斯（Svyato-Varvarienskaya）、頓涅茨克沙赫托（Donetskshakhto…prokhodka）等子公司負責焦煤開(kāi)采業(yè)務(wù)；下設亞西諾夫斯基和馬克耶夫兩大焦化廠(chǎng)，鋼鐵廠(chǎng)主要生產(chǎn)鑄鐵、鋼筋、型鋼、扁平材等產(chǎn)品[13]。2.烏克蘭主要電爐鋼企業(yè)俄羅斯車(chē)里雅賓斯克鋼鐵集團下屬的頓涅茨克冶金（Donetsk…electrometallurgical）工廠(chǎng)前身是CJSC…MMW…ISTIL公司，2009年被收購[14]，年產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)連鑄方坯和圓坯，以及各類(lèi)熱軋板卷產(chǎn)品，由于市場(chǎng)條件惡化，該廠(chǎng)于2012年12月停產(chǎn)[15]。動(dòng)力機械特鋼公司成立于1964年，位于克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），隸屬于俄羅斯核能機械科研生產(chǎn)聯(lián)合體集團，是烏克蘭大的鑄件和鍛件生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)熱軋工作輥墊板、風(fēng)力渦輪發(fā)電機轉子葉片、汽輪機轉子軸、輪轂、渦輪殼、球鐵輪轂及造船和機械制造的配件[16]。埃列克特羅斯塔利冶金廠(chǎng)成立于2004年，隸屬于俄羅斯埃列克特羅斯塔利股份制有限公司，位于頓涅茨克地區的庫拉克霍沃（Kurakhovo），2006年由基普羅斯塔爾研究院（Giprostal）設計電爐廠(chǎng)，意大利STB公司提供冶金設備，年產(chǎn)30萬(wàn)噸方坯，2014年因戰亂停產(chǎn)[17]。第聶伯羅特鋼公司總部位于扎波羅熱，主要生產(chǎn)不銹鋼、工具鋼、軸承鋼、無(wú)縫鋼管、高速鋼等產(chǎn)品，鋼種數量超過(guò)800個(gè)，截面尺寸超過(guò)1…200個(gè)，在獨聯(lián)體和歐盟市場(chǎng)具有一定優(yōu)勢。英特鋼管集團是無(wú)縫鋼管生產(chǎn)商之一，也是三大鐵道車(chē)輪生產(chǎn)商，通過(guò)與德國蒂森克虜伯公司（Thyssenkrupp）、德國Interfer…Rohrunion公司、德國沙士基達曼內斯曼公司（Salzgitter…Mannesmann）、意大利希得沃公司（Eusider…SpA）、挪威Brodrene…Dahl、荷蘭*旺鋼管集團（VanLeeuwen）、德國科佩公司（Kloeckner）等股東合作，產(chǎn)品銷(xiāo)往德國、意大利、西班牙、波蘭、比利時(shí)和保加利亞等歐盟國家市場(chǎng)[18]。

三、鋼鐵投資

20世紀90年代，烏克蘭鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了經(jīng)濟崩潰、私有化改造、政治不穩定等諸多困難，資金投入不足嚴重制約了鋼鐵工業(yè)的可持續發(fā)展。烏克蘭鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)折舊率已經(jīng)處于較高水平，其中，焦爐54%、高爐89%、平爐87%、BOF爐26%、軋機90%[19]。盡管鋼鐵企業(yè)在近10年間也進(jìn)行了投入，但收效甚微，并不足以帶動(dòng)烏克蘭鋼鐵工業(yè)的整體提升，要實(shí)現生產(chǎn)設備的全面現代化，少還需要5~7年的時(shí)間[20]。金融危機以來(lái)，烏克蘭鋼鐵企業(yè)的電力和燃氣等能源成本居高不下，利潤率收窄，投資水平下降，2007年對固定資產(chǎn)的性投資為每噸粗鋼47.88美元，到2013年則低于23美元，2014年前三季度降15美元。目前，烏克蘭國內共有有30座高爐，大部分是容積為1…000~2…000m3的小型高爐。1974年安賽樂(lè )米塔爾克里沃羅格公司建成了烏克蘭大的高爐，容積為5…035m3。2015年3月，位于克里沃羅格、頓涅茨克、耶那基耶夫等地的部分高爐停產(chǎn)，因此現共有22座高爐生產(chǎn)。盡管早在1967年烏克蘭就實(shí)現了高爐噴吹煤粉技術(shù)的工業(yè)化應用，但直到2010年，僅有頓涅茨克鋼鐵集團1家企業(yè)采用了這項技術(shù)，大多數企業(yè)普遍采用噴吹天然氣以降低焦炭消耗。隨著(zhù)天然氣價(jià)格的上漲，2013年高爐噴吹煤粉技術(shù)才正式應用于阿爾切夫斯克、伊里奇和扎波羅日的綜合鋼鐵廠(chǎng)，2014年應用于第聶伯羅夫斯基鋼鐵廠(chǎng)。由于烏克蘭本國焦煤的硫分和灰分含量較高，為了提高焦炭質(zhì)量，擴大高爐噴吹煤粉技術(shù)的應用，烏克蘭鋼鐵企業(yè)只能加大進(jìn)口焦煤產(chǎn)品。2008—2013年，英特鋼管集團、頓涅茨克鋼鐵集團等企業(yè)，以及麥特集團的阿速日丹鋼鐵廠(chǎng)相繼拆除了落后的平爐設備。烏克蘭粗鋼產(chǎn)能從4…780萬(wàn)噸降4…380萬(wàn)噸，粗鋼生產(chǎn)結構也發(fā)生了明顯變化——2009年平爐煉鋼的比重一直維持在50%以上，2009年降26.3%，到2013年以后則不足20%，與此同時(shí)，BOF爐煉鋼比重則從45%逐步增74%。值得一提的是，2012年10月英特鋼管集團淘汰了平爐煉鋼設備，建成了1座年產(chǎn)能132萬(wàn)噸的電爐鋼廠(chǎng)，可生產(chǎn)直徑150mm和直徑450mm的圓坯，該廠(chǎng)是烏克蘭獨立以來(lái)的座新鋼廠(chǎng)。2012年頓涅茨克鋼鐵集團也拆除了平爐設備，計劃建立年產(chǎn)能140萬(wàn)噸的電爐鋼廠(chǎng)。安賽樂(lè )米塔爾克里沃羅格公司及麥特集團的伊里奇和扎波羅日鋼鐵廠(chǎng)則計劃在2017年全部采用BOF爐煉鋼。即便在危機爆發(fā)以前烏克蘭就開(kāi)展了大規模的項目建設，烏克蘭國內連鑄鋼坯的生產(chǎn)比重依舊比較低。2011年8月，安賽樂(lè )米塔爾克里沃羅格公司投入12…000萬(wàn)美元建成了LF爐、6流方坯連鑄機等配套設備，主要生產(chǎn)碳素鋼、結構鋼和低合金鋼的方坯，目前該公司的第二臺連鑄機項目也在建設之中。此外，考慮到烏克蘭每年需要進(jìn)口50萬(wàn)噸涂鍍板和10萬(wàn)噸冷軋板，扎波羅日和伊里奇等鋼鐵廠(chǎng)也有意向引進(jìn)與薄板坯連鑄技術(shù)生產(chǎn)相關(guān)的板材產(chǎn)品[21]。

四、鋼材貿易

2011年烏克蘭粗鋼產(chǎn)量3…530萬(wàn)噸，較2009年增長(cháng)18%；2016年粗鋼產(chǎn)量2…420萬(wàn)噸，較2011年減少31%；2017年一季度粗鋼產(chǎn)量560萬(wàn)噸，同比減少8%。2011—2016年烏克蘭鋼材表觀(guān)消費量維持下降趨勢。近年烏克蘭鋼材出口比重約為76%，因出口降幅大于產(chǎn)量，2017年一季度出口比重降73.6%，同比減少3.3個(gè)百分點(diǎn)[22].烏克蘭是六大鋼材出口國，向160個(gè)國家和地區出口鋼材，2016年鋼材出口量占出口總量的17%，占總量的4%。在近十年，烏克蘭鋼材產(chǎn)品保持了貿易順差，2009—2013年鋼材年均貿易順差值為2…310萬(wàn)噸。繼2008年峰值后出現下滑，隨后緩慢回升，到2014年再次下滑，2016年貿易順差值為1…710萬(wàn)噸。2017年一季度為390萬(wàn)噸，同比減少13%。2011年烏克蘭鋼材出口達到2…590萬(wàn)噸的高值，此后持續下滑；2016年出口1…820萬(wàn)噸，同比2015年的1…780萬(wàn)噸略增3%；2011—2016年出口降幅達30%。2017年一季度出口總量為410萬(wàn)噸，同比2016年一季度的470萬(wàn)噸減少12.8%；同期出口額為18億美元，同比增長(cháng)37%。從具體品種來(lái)看，半成品出口170萬(wàn)噸，占出口總量的41%；扁平材130萬(wàn)噸，占比32%；長(cháng)材95.3萬(wàn)噸，占比23%；不銹鋼1.4萬(wàn)噸，占比0.3%。2017年一季度*位鋼材出口對象國的出口總量為260萬(wàn)噸，占出口總量的64%。其中意大利出口總量50萬(wàn)噸，占比多為13%，隨后依次是土耳其47萬(wàn)噸（12%）、俄羅斯40萬(wàn)噸（9%）、埃及35萬(wàn)噸（9%）、波蘭20萬(wàn)噸（5%）。俄羅斯幾乎在烏克蘭的所有出口鋼材品種中都占據了要的位置。2017年一季度，烏克蘭對俄羅斯出口扁平材18.8萬(wàn)噸，在扁平材出口總量中占比14%，緊隨其后的是波蘭15.9萬(wàn)噸（12%）；烏克蘭對俄羅斯出口長(cháng)材14.5萬(wàn)噸（占比15%），管材出口4.2萬(wàn)噸（占比28%），不銹鋼出口0.5萬(wàn)噸（占比36%）；在半成品方面，對意大利出口40.1萬(wàn)噸（占比24%），隨后是土耳其33.4萬(wàn)噸（占比20%）。

五、結束語(yǔ)

烏克蘭坐擁豐富的冶金原燃料資源，但低品位鐵礦石和高硫焦煤居多。烏克蘭國內高爐普遍采用本國的低品質(zhì)原燃料投料，導致出渣率非常高，也增大了焦炭消耗。大部分鋼鐵企業(yè)只能生產(chǎn)半成品和長(cháng)材產(chǎn)品，不能生產(chǎn)高附加值的板材產(chǎn)品。由于生產(chǎn)設備折舊率高，需要進(jìn)行更新?lián)Q代和升級改造。特別是政治危機和軍事沖突爆發(fā)后，長(cháng)期受制于俄烏關(guān)系緊張、裝備技術(shù)落后、能源供應短缺、國內需求不旺等不利因素的影響，烏克蘭鋼鐵工業(yè)一直在艱難中匍匐前行。為了突破困局，烏克蘭迫切需要制定經(jīng)濟、技術(shù)和環(huán)保的綜合發(fā)展戰略，積極引進(jìn)的裝備技術(shù)，帶動(dòng)鋼鐵工業(yè)的轉型發(fā)展。